一、【早盘盘面回顾】
财联社6月13日讯,市场早盘延续反弹之势,三大指数涨跌不一,深成指偏强。盘面上,AI概念股反复活跃, 数据方向大涨,天娱数科、掌阅科技涨停;CPO概念股继续活跃,意华股份涨停,天孚通信、太辰光等多股再创新高;应用方向震荡走强,慈文传媒、电广传媒等涨停。特高压、电网概念股开盘走强,奥特迅、国电南自涨停。新能源车产业链维持强势,迪生力、飞龙股份、联明股份等多股连板。下跌方面,中字头个股陷入调整,中国中铁、中国石油、中国移动等走弱。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额5713亿,较上个交易日缩量336亿。截至上午收盘,沪指跌0.06%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.36%。北向资金方面,沪股通早盘净流出5.15亿,深股通早盘净流入5.54亿。
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个股来看,两市共35只个股涨停(不包括ST及未开板新股),8股未封住涨停,两市封板率81%。今日早盘两市连板股数量10家,汽配概念股迪生力以及洛凯股份4连板,荣盛发展、飞龙股份、浙江世宝、联明股份3连板,电广传媒、御银股份、兴民智通、松发股份2连板。
板块上,电气板块在盘中活跃,其中充电桩、虚拟电厂板块涨幅居前,迦南智能、奥特迅、国电南自涨停,国能日新、浙大网新等个股涨幅居前。消息面上,国家电网董事长辛保安表示,将加快推动电网高质量发展,加快电网数字化转型,推进充电桩建设和配套电网改造。分析人士表示,虚拟电厂被称为新型电力系统的智能管家,主要是管理消费侧用电,同样是新型电力系统不可或缺的重要组成部分。后续微电网与虚拟电厂相结合是新型电力系统的发展趋势。
AI概念股延续强势,其中数据要素涨幅居前,其中天娱数科、湖北广电涨停,岭南股份、视觉中国、浙数文化、拉卡拉等个股涨幅居前。消息面上,近期北京市知识产权局、北京互联网法院、北数所联合发布《数据知识产权合作框架协议》,落实国家知识产权局关于数据知识产权试点工作的要求,北京市开展数据知识产权试点工作。民生证券指出,政策持续催化下,我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速,国家数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地,也有望进一步推进产业发展。
CPO概念持续大涨,源杰科技涨超15%,长光华芯、亚康股份涨超10%,意华股份、合锻智能涨停,太辰光、天孚通信涨幅居前。国盛证券表示,在功耗上,CPO通过交换机等设备和光模块等耦合在PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。在体积和传输质量上,CPO满足超高算力后光模块数量过载等问题。在成本上,随着规模上量CPO或有一定经济性。
德邦证券也指出,随AI算力需求提升,国产厂商全球竞争力持续提升,国内中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技等拥有800G数通光模块产品的厂商,源杰科技、永鼎股份等具备高速率光芯片开发能力的厂商有望持续受益。
存储芯片也在尾盘阶段出现明显的异动拉升,其中金太阳、佰维存储、中电港、江波龙、等个股涨幅居前。从行业基本面来看,需求侧方面,行业经过一段时间库存去化,目前的库存水平不断向正常水平靠近,终端客户去库存接近尾声,行业复苏拐点可期。供给侧方面,全球几大存储巨头相继削减2023年资本开支,部分产品价格已经贴近和低于成本价格,行业巨头三星电子于2023年4月宣布计划削减存储芯片产量,供需差有望收窄。目前密切关注存储行业周期见底的边际变化带来的投资机会,后续如果需求转暖较快,行业的表现可能会更乐观。
综合来看,今日早盘在再度大举回流AI概念股之中,CPO概念、数据要素、ChatGPT、游戏传媒等细分均涨幅居前,以目前的资金认可度而言,预计AI方向仍有望维持震荡向上的走势。另一方面,能源车产业链维持相对的强势,迪生力、飞龙股份等多只个股连板成功。此外市场对于新能源方向炒作扩散至电气设备方向,充电桩、虚拟电厂等板块同样也在盘中活跃,总体而言,虽然指数仍处于震荡,但整体来看,AI与汽车链等热门方向都走出了较佳的延续性,后续可围绕市场的主线热点,把握结构性的机会。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社6月13日讯,央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%。因今日有20亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、财联社6月13日讯,国家发改委举行专题新闻发布会,介绍推进实施职业教育产教融合赋能提升行动有关情况。发改委社会司司长刘明在会上表示,《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》提出,健全激励扶持组合举措。主要考虑就是要让“金融+财政+土地+信用”的支持政策看得见、摸得着,让产教融合型企业真正尝到甜头、得到实惠。在这方面,《实施方案》针对每一方面都列出了具体支持措施。下一步我们还将大兴调查研究,针对产教融合型企业面临的问题,研究创新激励举措,形成指导性政策文件。
(财联社 枫林)
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